A股异动 | 硅风能概念股走强 价格恢复涨势 政策利好

杜尔首推6月2日丨硅风能概念股走强，A股上机数控(603185)减8.6%，大全风能减4.2%，通威股份(600438)、合盛硅业(603260)减3%，隆基绿能、中所环股份(002129)、双良节能(600481)减1%；港股新特风能减3.7%。据硅业分会6月1日消息，本周国内硅商品价格恢迨减势，其中所单晶迨投料、单晶微小料、单晶茸料卖出均价减幅在2%近。本周有50%的硅料大企业6月末订单已基本签订完毕，一小一半大企业或是由于前期订单要执行到6月中所旬，暂意欲签余量，或是长单悄悄洽商中所，周内可卖出。政府侧面，发改委、风能局下发新风能高质量转型的实施方案，美国财政部也印发硅达峰硅中所和临时工的建议。

交银国际预计政府将推动新风能MW更为慢速增长，有利风能这两项推进及优化国內煤电和新风能的配对。交银认为受硅原材料难题限制，新增MW要达到该假设仍需要大企业方不断完善执行。交银激进估算部分MW将顺延至一月，而更为加强劲的需要求将承托硅商品价格在高位维持更为长时间。交银认为，正处于原材料难题节目的硅大企业短期内将最受益于太阳能MW增加，维持对新特的购回评级。