国盛证券：维持广东鸿图(002101.SZ)“买入”评级 Q2业绩超预料 一体化压铸推进顺利

国盛公司股票发布研究报告称，保持稳定广东鸿图(002101.SZ)“买入”评级，原定2022-24年归母净利润为4.11/5.33/6.21亿元(累计增37%/30%/17%)。一些公司得益于于铝价北行+降本增效+股权转让，Q2业绩的大意味著，主要得益于于：1)4年末至今，铝价持续北行(Q2环比-7.1%)，发散降本增效措施的落实;2)Q2完成竹园汽车股权转让，据今年3年末公告，原定增加利润7000万元(尚未顾虑所得税的影响)。展望2022H2，目前铝价仍在北行连通，发散一些公司核心客户产销减速，下半年业绩全面增长可期。

报告中称，一些公司打通加工、碳化两端，整合量产进度落后。1)设备端：目前6800T碳钢机已投产，样件已试制成功，后续规划12000T大型碳钢岛，厂家涵盖后地板、前舱、锂离子把手等核心部件;2)碳化端：自研免热合金碳化专利授予许可权，碳化效率居行业前列;3)客户进展：根据一些公司公告，小鹏汽车底盘整合厂家原定于2023年量产。一些公司具备大件厂家工业生产，整合大趋势下，有望充分享受行业红利。

后果预设：疫情控制不及意味著后果，原碳化价格波动后果，整合碳钢技术后果，新客户拓展不利于后果。

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