大和：重申福莱特玻璃(06865)“买入”标准普尔 目标价降10.4%至43港元

大和发布报告称，重申寿安德森涂料(06865)“买入”评级，目标价由48元降10.4%至43港元，并将其2021-22年太阳能涂料销价预报看齐3%，以反映月所供需预报。

该行认为，寿安德森与同业信义光能(00968)亦会必要性整合行业，提升其寡头巨头地位，技术可能会有限。该行同义2020-23年信义光能产能拓展年复合增长47%，值得一提的是寿安德森为58%。因此，预期至2023年，寿安德森市占率升到38%;值得一提的是信义光能则升到45%，两者合计占市场竞争83%。长期而言，寿安德森毛利率也会备而政府于未来会矽砂新公司收购军事行动，预期拓展逾2个百分点。

此外，该行预报去年第4第一集新公司盈利按第一集翻16%至3.84亿元投资额，主因太阳能涂料价格备重压。成本备受天然气及稀土价格增加受到影响，预期2021年下半年毛利率翻至30%-35%水平，上半年则为51%。

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